2023年中国金属钼行业市场运行态势、产业链全景及发展趋势报告

年钼供需形势分析

一、国内外资源状况

(一)世界钼资源状况

根据美国地质调查局统计，2009年世界钼资源储量为870.5万吨(表1)。世界已查明钼资源主要分布在中国、美国、智利、加拿大和俄罗斯等国家。这5个国家的钼储量占世界总钼储量的89.5%，储量基础占世界总量的91.7%。其他已查明钼资源相对较多的国家还有亚美尼亚、秘鲁、墨西哥、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、伊朗、蒙古等。

表1 2009年世界钼矿资源储量分布主要国家单位:万吨(钼)

资料来源:Mineral Commodity Summaries，2010

(二)我国钼资源状况

钼矿是我国的优势矿产之一，分布广泛且相对集中。截至2009年底，全国钼矿区数454个，查明钼资源储量1255.8万吨，比上年增长1.9%;其中，钼矿储量为145.3万吨，比上年略有下降(表2)。查明资源储量主要分布在河南、吉林、陕西、内蒙古、广东及河北等省(区)，这六省(区)合计资源储量占全国查明资源储量的71.1%。按2008年钼产量来算，我国钼基础储量与产量比值为55，对相关行业中长期钼需求而言是有保障的。

表2 2009年我国钼矿资源储量分布单位:万吨(钼)

续表

二、国内外生产状况

(一)世界钼生产状况

2009年，世界钼矿山产量为20.23万吨，较上年减少了9.4%。这与2008年下半年爆发的经济危机导致钼价格大幅下滑，相关钼产业投资和开工被迫推迟或减产，与钼产品消费终端相关的钢铁等行业需求低迷等因素有关，主要钼生产商纷纷下调年度生产计划。长期以来，中国、美国誉首和智利是世界上三大主要钼供应国，这三个国家累计产量约占世界总判虚码产量的77%。秘鲁、加拿大和墨西哥处于第二集团，这三个国家累计产量约占世界总产量的15%(表3)。

表3 2004～2009年世界主要国家矿山钼产量

资料来源:World Metal Statistics Yearbook，2005～2010

(二)我国钼生产

我国钼矿开发分布在23个省(区)，且主要集中在中西部地区，自2007年以来已经连续三年矿山钼产量保持世界第一。据中国有色金属工业协会统计，2009年我国钼精矿产量(折纯钼45%)为16.4万吨，含钼金属约7.4万吨，比上年同期减少10%，这是自2005年以来首次出现下滑(图1)。其中，河北、辽宁、福建和陕西等主产省份钼产量大幅下滑，下滑幅度在8%～50%之间。主要受金融危机影响，国内外钼需求和钼价格低迷，国内中小型钼矿山企业普遍开工不足或部掘哪分停产。

图1 1990～2009年我国钼产量和消费量

三、国内外消费状况

(一)世界钼消费状况

钼具有难熔、导电性好、膨胀系数小和耐腐蚀的优点，是生产高强度、耐腐蚀合金钢的重要铁合金添加原料。70%的钼用于冶金工业中生产特种钢和铁合金;其余主要用于催化剂、润滑剂和颜料、化学(防烟剂)、超合金(用于航空)、农业等行业(图2)。据世界金属统计局、中国有色金属工业协会等数据综合分析，2009年世界钼消费量约17.5万吨，较上年减少17.8%。西欧、中国、美国和日本仍是主要钼消费市场，尤其是中国，2009年钼消费量超过西欧，成为世界第一大消费国。

图2 2009年世界钼终端消费(左)和区域消费(右)结构

(二)我国钼消费状况

近十年来，随着我国经济快速发展和钢铁产能的迅速扩大，钼需求也在高速增长，钼消费年均增速保持在20%左右。据北京安泰科信息有限公司估计，2009年我国钼消费在5.4万吨左右，约占全球消费总量的30%以上，超过欧洲国家成为世界第一大消费国(图1，图2;表4)。

表4 我国钼生产消费概况

资料来源:有色金属工业协会，世界金属统计;北京安泰科信息开发有限公司，英国金属通报

四、国内外贸易状况

(一)国际钼贸易状况

钼的进出口以钼精矿、钼铁为主，其次是工业氧化钼及钼酸盐。钼资源丰富的国家如美国、中国、智利、秘鲁、加拿大、俄罗斯等是重要的钼出口国，日本、中国及西方发达国家如法国、德国、英国等钼资源消耗大户是主要的钼进口国(表5，表6)。

表5 2003～2008年世界主要国家钼产品出口

资料来源:World Metal Statistics，2004～2007;2008，12;2009，4

表6 2003～2008年世界主要国家钼产品进口

续表

资料来源:World Metal Statistics，2004～2007;2008，12;2009，4

出口方面，2009年，据智利国家铜业委员会的数据，智利出口钼产品51890吨，与上年基本持平，其中，钼精矿(折钼金属量)6505吨，较上年减少了18%。据美国地质调查局数据，美国出口钼矿砂及精矿(含焙烧的)29600吨，较上年减少了10%，出口钼铁(含钼量)827吨，较上年减少了36%。据中国有色金属工业协会数据，中国钼初级产品出口已大幅减少，2009年出口钼精矿为8913万吨，较上年减少62%。

进口方面，2009年，智利进口钼精矿31336吨，较上年增长了18%。美国进口钼精矿(含焙烧的)7520吨，较上年减少了26%;进口钼铁3040吨，较上年增长了31%。中国进口钼精矿61807吨(实物量)，较上年增长了1167%，成为世界第一大钼进口国。

(二)国内钼贸易状况

我国是钼资源大国，也是重要的钼出口国。近年，我国钼资源进入国际市场的份额呈逐年减少的势头，主要与国内消费陡增、钼产品关税不断调整、自2007年开始对钼实行出口配额许可管理等措施有关。从不断出台的新政中可以看出，国家对资源性产品尤其是优势矿产的管理态度正在转变，对资源的保护和调控力度大增。从允许加工贸易到禁止加工贸易，钼产品出口退税到征税，再到出口许可配额管理，我国钼产品出口口径在逐渐缩小。

2009年我国钼进出口贸易呈现新的变化，出口大幅下滑，进口大幅增长，首次成为钼净进口国。据海关总署统计，2009年我国钼产品进出口总量约7.7万吨，比上年增长了71.3%;进出口总额为10.7亿美元，比上年减少了44.3%(表7)。在钼出口方面，除钼化工产品外，钼金属(深加工)产品、钼炉料出口大幅下滑;钼矿砂及其精矿出口量为0.89万吨，比上年下降62%，这是我国钼精矿出口连续第6年呈现下降态势;钼铁出口量为654吨，比上年下降89%，为连续第5年呈现下降态势。在钼进口方面，钼炉料和钼化工产品进口大幅增长，尤其是钼矿砂进口，钼金属产品略有下降;钼矿砂及其精矿进口量为6.2万吨，比上年增长1167%，这是历史上我国钼精矿进口同比增长和进口量最多的一年。智利是我国进口已焙烧钼矿砂及其精矿的主要来源国(表8)。

表7 2007～2009年我国钼产品进出口情况

资料来源:中国海关统计年鉴;

注:①包括钼粉，锻轧钼条、杆、型材及钼板、片、带，未锻轧钼(包括简单烧结成条、杆)，钼废碎料，钼丝及其他钼制品

从出口流向来看，2009年我国出口已焙烧钼矿砂及其精矿8406吨(表9)，主要出口到荷兰和韩国，这两个国家合计占我国总出口量的76%;部分出口至日本、南非、印度和越南，这四个国家合计占我国总出口量的20.2%。2009年我国出口钼铁654吨，较上年减少89%，其中93%的钼铁出口(出境)到荷兰和我国台湾地区，少部分出口至韩国和日本。

表8 2006～2009年我国已焙烧钼矿砂及精矿主要进口来源

资料来源:中国海关统计年鉴

表9 2006～2009年我国已焙烧钼矿砂及精矿主要出口流向

资料来源:中国海关统计年鉴

五、国内外钼价格走势分析

自2001年以来，世界经济步入快速发展阶段，国际钢铁市场需求旺盛，钼需求强劲，国际钼市场行情高涨。以欧洲市场氧化钼为例，年均价格从2003年的5.13美元/磅钼上涨至2005年的32美元/磅钼;2006年和2007年有所回落，保持在24.8美元/磅钼和30.3美元/磅钼;受经济危机拖累，氧化钼价格从2008年的29.7美元/磅钼回落至2009年的11.2美元/磅钼左右，比上年减少62%左右(图3)。2009年国内钼市场价格走势与国际市场非常相似，钼价依然低迷，但国内市场价高于国际市场，形成了“倒挂”现象，这也是中国钼原料大量进口的主要原因。钼铁年平均价格为13万元/吨，比上年下跌了47.7%;钼精矿价格为1895元/(吨·度)，比上年减少47%左右。

图3 1990年以来国际市场氧化钼价格

六、结论

(一)世界市场供需趋势

据国际不锈钢论坛(ISSF)数据显示，2009年全球不锈钢产量为2460万吨，较上年下降了5.2%，这是世界不锈钢产量连续第三年下降。钢铁工业下滑冲击到钼市场，加之钼行情大幅下滑，甚至跌至大部分钼行业的生产成本线，导致生产者利润剧降以致大量削减或停止生产。据英国商品研究所调查和中国相关行业的预测，2009年世界钼消费约为17.5万吨，对比钼供应来看，钼过剩约2.75万吨(表10)。

表10 2004～2009年全球钼供需平衡情况

数据来源:英国商品研究所，世界金属统计;北京安泰科信息开发有限公司，英国金属通报

(二)我国市场供需趋势

国内钼产业发展主要受宏观经济政策及国内外钢铁行业影响。近年来我国不锈钢产能迅速扩大和钼市场行情高涨，极大地刺激了我国钼产业的发展。从钼供应端看，国内钼资源丰富，按2009年钼产量计算，我国钼矿储量静态可采年限可达18年，基础储量保障年限更长，这对我国中长期钼需求是有保障的。从钼需求端看，我国钼消费迅速增长，自2002年以来，我国钼消费量年增长率在15%以上。2009年钼消费量达到5.4万吨，钼消费量低于钼产量，说明我国钼需求是可以自给的，同时也意味着2009年将出现近4.5万吨的钼过剩。从后期来看，关税、行业规范政策、行业整合的影响使出口保持在低位，2009年形成的庞大钼库存难以及时消化，但随着钢铁等行业复苏和基础设施等投资刺激，钼生产会逐渐恢复、消费继续增长，2010年钼市场仍然过剩。

(王世虎)

总结栾川环境发生

栾川位于河南省西部，东与嵩县毗邻，西与卢氏接壤，南与西峡抵足，北与洛宁摩肩，素有 “洛阳后花园”和“洛阳南大门”的美誉。栾川县总面积 247十神想氧础事节势缩通文8 平方千米，素有“四河三山 两道川、九山半水半分田”之称。 优势 1 气候条件优越，栾川地处亚热带向暖温带过渡地区，处于地质造景最佳纬度区域和最适合 人类居住的海拔区间。境内高峰深谷，气象万千，形成了“一日有四季，十里不同天”的奇 异景象。春日清新、夏日清凉、秋日清爽、冬日清净，年舒适期长达 9 个月。 2 森林资源丰富，全县林地面积 310 万亩，飞播造林 125 万亩，人工造林 101 万亩，原始 森林 104 万亩，立木总蓄背目庆还积量 889 万立方米，森林覆盖率 83.3%，名列河南省模第一，有“中 原肺叶”之称，生态环境优越。 3 水能资源丰富。全县境内有伊河、小河、明白河、淯河四大河流，分属黄河、长江水系。 大小支流 604 条，河网密度 0.59 公里/平方公里。地表水年均径流量 6.8 亿立方米，水能蕴 藏量 11.78 万千瓦，可开发量 8.5 万千瓦，是国（wu）院确定的全国农村小水电电气化建设试点 县。 4 矿产资源丰富，栾川县位于华北地台南缘、秦岭褶皱带北东段，地跨两个一级结构单元， 具典型的地台型双层地壳结构， 造就了栾川丰富的地上地下资源。 已探明矿产资源主要有钼、 钨、金、铁、铅、锌等 50 余种，根据 2014 年末语每雷环统计的各类矿产资源金属保有量，其中金 33.91 吨、铅 63.82 万吨、锌 44.72 万吨、钨 43.13 万吨，钼 194.2 万吨。栾川与美国克莱 马克斯、安绿上徽金寨县并称世界三大钼矿区，被誉为“中国钼都”。 钼产品国洲积视元处内市场占有率 达 40%以上，钨精矿产量居全国县级第一。建成全国县级首家矿产资源与地质环境产学研 基地立急亮论核营宁架月苗。 5 旅游资源丰富。全县矗立着 9251 座山峰，分布着 8500 多条沟谷，兼具南方山峦的清秀 灵动和北方山峦的雄伟壮观，融奇山、险峰、峡谷、飞瀑、翠竹马、溶洞、温泉、滑雪为一体。 劣势 机遇： 一是全球科技和产业革命突飞猛进，一系列新兴产业、新型空滑亮脱业态迅速兴起，全球正步入一个 创新密集和新兴产业快速发展的时代。 这为栾川加快培育和引进战略新兴产业洲零铁究由究紧式度， 加速融入高 端产业链， 探索矿业城市经济转型升级之路， 在新危父集破通练充才备普兴一轮全球竞争中抢占先机提供了一个在运粮农普宣笔将消封难得 的战略机遇期。 二是国内产业分工格局持续调整，发达国家及沿海发达地区产业加快向我国中西部地区转 移。栾川工业基础较好，基础设施座提销你敌优创供丰完备，生态环境优越，具有承接沿两官边主愿某左度杨半海发达地区产业转移的 条件， 有利于加大招商引资力度， 积极承接产业转移， 引进一批成长性高、 带动性强的项目， 培育新的经济增长点，加快资源型经济转型升级。 三是中央提出了全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党“四个全 面”的果沿州双排核适战略布局，蕴含着战略叠加、政策纸至叠加、机遇叠加，是治党治国理政方略的新创造， 有利于推动栾川在探索新机制、激发新活力、增添新动力、拓展新空间上取得更大成效。 四是居民消费需求结构加速转型，各种服务消费品如旅游、度假、健身、休闲、养生等有效 需求将逐步上升，对服务质量、服务水平的要求也大为提高。这较将有利于栾川加快供给侧改 革创新，加快全景栾川建设，带动旅游及相关服务业成长。 五是中央要求协同推进新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化和绿色化，有利于栾川加 快推进新型工业化、新型城镇化，积极推进生态、旅游、科技协同发展，促进全县经济社会 全面、协调、可持续发展。 六是洛阳提出打造名副其实的中原经济区副中心城市的战略构想，栾川钨钼矿产资源丰富， 钨钼精深加工基础雄厚， 生态环境资源良好， 在洛阳打造国家新材料高技术产业基地和生态 宜居地方面承担着重要任务。 “十三五”时期，栾川要加快融入洛阳中原经济区副中心城市 建设，积极做好与洛阳产业对接、资源共享，推动栾川经济社会更快发展。 挑战 一是矿业城市转型升级压力增大。 栾川是典型的矿业城市， 钨钼矿采选及加工是栾川工业的 支柱，全县经济对钨钼加工业的依赖度较高。为避免“矿竭城衰”，栾川近年来积极发展接 续产业和替代产业，推进矿业经济转型。然而，在当前新常态下，国内外需求不振，宏观经 济持续下行，栾川矿业城市转型升级面临较大压力。 二是区域、行业间竞争压力增大。当前，周边县市竞相发展，围绕资源、市场、技术、人才 和区域核心增长极的竞争更加激烈。栾川地处豫西南山区，区位交通优势相对不足，在承接 产业转移中处于弱势。在当前经济持续下行下，钨钼产品需求不振，同行业竞争加剧，导致 钨钼价格大幅下降，企业经营陷入困境。此外，栾川近年来发展起来的旅游业，也受到周边 县市旅游景区开发的影响，分流走一定客源，增长势头有所减缓。 三是消除资源环境瓶颈的压力增大。栾川地处豫西山区，境内沟壑纵横，土地资源紧张。近 年来，城市建设步伐加快，城市框架逐渐拉大，众多工业项目落地，需要大量适宜建设的土 地。专业技术人员和技术工人短缺，高层次技术人才尤其匮乏。此外，支撑经济增长的环境 承载力明显不足，环境约束趋紧。 四是风险积累及其化解的压力增大。当前，宏观经济持续下行，钨钼产品价格大幅下降，全 县钨钼加工企业经营困难，资金链非常紧张。如果在未来较长时间内，钨钼产品市场没有明 显好转，钨钼加工企业将面临倒闭的风险，资金链的断裂可能导致区域金融风险的上升。从 社会角度看，当前栾川处于社会矛盾凸显期，就业、医疗、教育、住房等民生领域存在一些 矛盾和问题，加之经济下行引起的房地产市场不景气，影响着政府财政收入的增长，客观上 降低了政府保障民生的能力，政府化解社会矛盾的压力增大。 五是长期以来，采矿业的过度发展，导致的生态破坏，可能造成一系列生态风险。目前，全 县现有尾矿库 281 座，已成为严重影响社会公共安全的重大隐患。